conclut un accord de partenariat financier avec PGIM REAL ESTATE pour un montant de 40 millions d'euros Crédit immobilier 2019 meilleur taux

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 juin 2019

FINANCEMENT LANCEMENT DU PROTOCOLE DE PARTENARIAT avec PGIM Real Estate 40 millions d’euros

PROJET DE CAPITAL DE PARTICIPATION RÉELLE PGIM

EVALUATION DE LA CROISSANCE ET DE LA NATURE DE L’UNITE Joint VentureTO

AMELIORER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PAR L’UNITE

  • Partenariat financier à long terme de PGIM Real Estate (PRUDENTIAL FINANCIAL INVESTMENT GROUP, n ° 2Aux États-Unis) visant à accélérer le développement du groupe à travers le pays, dans le but de créer un grand partenaire social national
  • La contribution du financement structurant à l'avenir de l'UNIT s'élève à 40 millions d'euros.
  • Assurer le développement du programme de plus de 200 millions d'euros

Le groupe UNITI ("UNITI", "Groupe") annonce que le 6 juin 2019, il a signé le protocole d'investissement immobilier PGIM (le "protocole"). Selon ce protocole, un partenariat d'investissement global ("partenariat") est prévu entre PGIM Real Estate, UNITI et son actionnaire majoritaire ETS ORIA, PDG de M. Stéphane ORIA.

Ce partenariat a pour objectif de donner au groupe les moyens de le développer de manière ambitieuse en tant que promoteur de la diversité sociale promouvant la voie résidentielle. Aujourd'hui, plus de 1 000 bâtiments résidentiels sont en construction et l'UNITI prévoit d'accélérer considérablement son taux de croissance dans les années à venir.

PGIM Real Estate s'est engagé à financer 40 millions d'euros afin de disposer des ressources nécessaires au développement de nombreux projets essentiellement fixes et détenus. Ce partenariat vise également à optimiser le processus de financement du groupe.

Stéphane ORIA, Président Directeur Général de UNITI: " Cette opération nous aide

fournir les moyens d'entrer dans une nouvelle période de développement et une nouvelle dimension. Après que l’UNITI ait installé avec succès les principales sociétés de développement immobilier

Logement en France, nous visons à aider les municipalités à améliorer

leurs territoires. Nous apportons le besoin urgent actuel de fournir des logements à ceux qui en ont le plus besoin – aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux personnes âgées. Entrer dans un investisseur institutionnel tel que PGIM Real Estate reconnaît également l’excellent travail quotidien de nos équipes et l’importance de notre positionnement.

France Le président de PGIM Real Estate, Jocelyn de VERDELON, déclare: « Ce partenariat avec UNITI montre la capacité de PGIM Real Estate à concevoir des activités innovantes pour créer de la valeur pour nos investisseurs dans toutes les classes d'actifs, y compris la promotion du logement social et intermédiaire. Nous sommes convaincus de la pertinence de ce modèle, qui associe la production de logements avec services aux familles, aux étudiants et aux retraités, en partenariat avec les communautés locales, afin de soutenir la forte croissance d’un groupe ambitieux. "

Mise en place d'un partenariat:

Le protocole prévoit la mise en place de partenariats pour diverses opérations.

i. Augmentation de capital réservée à PGIM Real Estate pour 6,2 millions d’euros

Le projet de décision sera soumis à la prochaine assemblée générale de l'UNITI prévue pour le 28 juin 2019. Cela prévoit une augmentation de capital de 6,2 millions d'euros réservée à PGIM Real Estate.

Le but de cette collecte de fonds est de donner à l’UNITI les moyens de renforcer ses équipes de développement, techniques et techniques afin de faire face à des années de forte croissance. Les conditions de cette augmentation de capital sont les suivantes:

  • permission: Délégation de pouvoirs au Directoire avec subdélégation, annulation de la préférence des actionnaires par PGIM Real Estate II Value Holding II Holding Sàrl ou une autre entité appartenant directement ou indirectement à ce dernier; émission et acceptation de nouvelles actions.
  • Augmentation de capital maximale brute: Prime d’émission de 6 182 403,64 euros.
  • Prix ​​de sortie:le prix d'émission des actions nouvelles est de 2 716 EUR, soit un escompte de 10,1% par rapport à la valeur nominale de 3,02 EUR de la session précédente du 21 mai 2019.
  • Nombre maximum d'actions2.276.290 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euro.
  • Impact de l'augmentation de capital sur les capitaux propres et la participation des actionnaires:
    À titre d'exemple, l'augmentation de capital a pour effet (i) la quote-part dans les capitaux propres consolidés (calculée sur la base des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2018) et (ii) la participation en actions. le capital-actions, qui détient 1% du capital de la société avant l'augmentation de capital et ne l'a pas signé, serait le suivant: t

2

En pourcentage

Impact

équité

la participation

consolidé

capitale1

activité (en euros)1

Avant de publier

partager

0,25 USD

1,00%

nouvelles

de

à propos de

augmentation de capital

Après le numéro 2 276 290

0,70 €

0,82%

nouvelles actions

augmentation de capital

  1. PGIM Real Estate acquiert un total de 20,0% du capital et des droits de vote avec EXTERNAL CAPITAL PARTNERS

Le 6 juin 2019, PGIM Kinnisvara a également signé un accord de cession lui permettant d’acquérir 2 025 000 actions représentant 20% du capital de UNITI, soit 3,7 millions d’euros pour les actions de MUTUAL COLORS CAPITAL PARTNERS. €. La réalisation de cette transaction aura lieu simultanément à l'augmentation de capital réservée à PGIM Real Estate.

À la suite de ces deux transactions, PGIM Kinnisvara compte 4 311 290 actions représentant 34,68% du capital et des droits de vote du groupe, ainsi qu'un concert composé de PGIM Real Estate & 39; ETS ORIA, de 10 586 014 actions, représentant 85,36% capital social et droits de vote du groupe.

iii. UNITI GROWTH, UNITI et PGIM Real Estate est né

Le partenariat a finalement créé UNITI CROISSANCE, une entreprise commune entre UNITI et PGIM Real Estate. L’objectif de cette joint-venture est de financer une phase de recherche et d’acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux ou intermédiaires, ainsi que de logements dans le cadre de la fusion et de l’hébergement géré (partenariat avec AQUARELIA). haut fonctionnaire).

Cette coentreprise est organisée à parts égales par UNITI et PGIM Real Estate, qui se sont chacune engagées à fournir 3,3 millions d’EUR de capital (y compris la prime d’émission). PGIM Real Estate s'est également engagé à financer jusqu'à 26,7 millions d'euros sur un compte partenaire à la carte.

La direction de l'UNITI est contrôlée par l'UNIT et un accord de gestion est signé entre l'entreprise commune et UNITI, agissant en tant que prestataire de services pour le compte de l'UNIT.

1Sur la base du nombre d'actions avec capital social, 10 125 000 actions et 12 401 290 actions à la fin de la transaction avant la transaction

3

iv. pacte

Le protocole prévoit également la conclusion d'un pacte d'actionnaires entre PGIM Real Estate et ETS ORIA. Il s'agit d'une pratique concertée selon laquelle PGIM Real Estate sera, notamment, représenté au conseil d'administration de l'UNITI. .

v. Suspension

En vertu du protocole, tous les actes susmentionnés sont résiliés

  • condition préalable à l'approbation de l'augmentation de capital susmentionnée par l'assemblée générale des actionnaires et à sa réalisation par le conseil d'administration.

L'achèvement de l'activité devrait avoir lieu en juillet 2019.

Pour cette transaction, UNITIt a conseillé ATOUT CAPITAL (conseil en fusions et acquisitions), K & L GATES et FIELDFISHER (avocats).

PGIM Real Estate est conseillé par EXACTITUDE (Conseiller financier) et DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Avocat).

À propos de l'UNITI

UNITI Group est un promoteur immobilier qui répond aux besoins de logements sociaux dans les municipalités. Le Groupe relève deux défis: permettre aux municipalités de s’acquitter des obligations que leur impose la loi SRU et aux entreprises de logement de s’acquitter de leurs obligations en matière de logement.

Depuis janvier 2018, UNITI Habitat diversifie son offre en fournissant des logements gérés, des services aux personnes âgées et des étudiants s'appuyant sur les connaissances d'AQUARELIA.

Accès Euronext dans tout le pays (code ISIN: FR0012709160, code mnémonique: MLUNT).

Pour plus d'informations: www.uniti-habitat.fr

A propos de PGIM Real Estate

Prudential Financial Inc. (NYSE: PRU) PGIM, une filiale mondiale de gestion d’actifs, est l’un des plus importants investisseurs immobiliers au monde et gère un immeuble de placement de plus de 171,2 milliards de dollars. 31 mars 2019

Grâce aux unités de PGIM Real Estate et de PGIM Real Estate Finance, PGIM offre depuis 40 ans des prêts immobiliers aux emprunteurs institutionnels et de taille moyenne, un héritage de 49 ans de placements immobiliers pour le compte de ses clients. les investisseurs institutionnels et la connaissance locale de leurs équipes dans 31 pays du monde.

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Depuis 1970, PGIM Real Estate, une filiale de PGIM, a redéfini les investissements immobiliers. Combinant vision macroéconomique et analyse du marché immobilier mondial à une gestion et à un contrôle du risque de pointe, les équipes expérimentées de PGIM Real Estate proposent aux clients internationaux un large éventail de stratégies de placement sur les marchés de l’immobilier, de la dette et de l’immobilier. couvrant toutes les zones géographiques et le spectre risque-rendement.

Pour plus d'informations: www.pgimrealestate.com

Unité de contact

Céline FOURNET

Responsable des communications

Contacter PGIM Real Estate

Joanna Drew

Responsable de la communication – EMEA

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AVERTISSEMENT

Ce document ne constitue pas une offre d'achat, de commande ou de commande de titres. La distribution, la publication ou la distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation des lois et réglementations applicables. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays, où ce communiqué de presse est diffusé, publié ou diffusé, doivent informer et respecter ces lois et réglementations.

Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes, marquées ou vendues aux États-Unis que si elles ont été enregistrées ou ont libéré leur enregistrement conformément au US Securities Act of 1933 (le «US Securities Act»). ). Les actions de la société ne sont pas inscrites et ne sont pas inscrites en vertu de la US Securities Act et la société n'a pas l'intention de continuer à offrir ses actions aux États-Unis.

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Société Uniti SA publié son contenu 12 juin 2019et est seul responsable des informations qu'il contient.
Contenu diffusé par le public non révisé et non révisé, le12 juin 2019 7:00:02 UTC.